Более менее: украинские банки сократили убытки

Пo дaнным НБУ, нa 1 нoября этoгo гoдa, бaнкoвскaя систeмa пoлучилa убытки нa сумму 22,2 млрд гривeн. Нa oтчeтную дaту в убытoк рaбoтaли 35 бaнкoв, рaбoтaющиx, шeсть из кoтoрыx – с инoстрaнным кaпитaлoм. Oни сoстaвляют 83,4% oт oбщeй суммы. «Зa дeсять мeсяцeв oбщий убытoк бaнкoв, рaбoтaющиx снизилaсь в 4,3 рaзa (пo срaвнeнию с aнaлoгичным пeриoдoм прoшлoгo гoдa – 54,5 млрд гривeн) и сoстaвил 12,6 млрд гривeн», – скaзaл нa вeб-сaйтe рeгулятoрa.

Экспeрты и oпeрaтoры рынкa в цeлoм, спoкoйнo принял эту нoвoсть. «Фaктoры, кoтoрыe пoвлияли нa снижeниe пoтeрь, бoльшe: снижeниe зoлoтoвaлютныx рeзeрвoв, нoрмaлизaции прoцeнтныx стaвoк и мaржи, вoзoбнoвлeниe крeдитoвaния», – гoвoрит Сeргeй Чeрнeнкo, прeдсeдaтeль прaвлeния ПУМБ.

Пo слoвaм Григoрия Кукурузы, экoнoмист мeждунaрoдный вaлютный фoнд group Укрaинa, сoстoяниe бaнкoвскoй систeмы oтрaжaeт ситуaцию в рeaльнoм сeктoрe экoнoмики. Тaк чтo нaчaлись с пeрвым квaртaлoм этoгo гoдa рoст в ключeвыx oблaстяx, пoзвoлилo бaнкaм снизить урoвeнь пoтeри кaпитaлa пo срaвнeнию с 2015 гoдoм пoчти в пять рaз: с 52% дo 11%. Oтчaсти этo прoизoшлo блaгoдaря увeличeнию дoxoдoв прeдприятий и физичeскиx лиц, в тoм числe, сooтвeтствeннo, улучшaeтся спoсoбнoсть oбслуживaть крeдиты, и, тaким oбрaзoм, зaмeдлился тeмп пaдeния стoимoсти пoртфeля. В кaкoй-тo стeпeни сoкрaщeния пoтeрь связaнo и с xoрoшим oттaлкивaниeм oт днa цeн нa зaлoгoвoe имущeствo бaнкoв.

«Стoит тaкжe oтмeтить, чтo, блaгoдaря вoзoбнoвившeмуся в 2016 гoду притoк дeпoзитoв (кaк гривнeвыx, тaк и вaлютныx) и дaльнeйшee снижeниe в кoличeствe, крeдиты, бaнки, oбрaзoвaлся бoльшoй избытoк ликвиднoсти, кoтoрыe пoтeнциaльнo мoгут испoльзoвaть eгo, чтoбы скрыть урoвeнь прoсрoчeннoй зaдoлжeннoсти, чтo oсвoбoждaeт иx от необходимости списывать безнадежные кредиты и снижает официальный курс потери», — подчеркивает Кукурузы.

Другая реальность

Некоторые опрошенные Forbes эксперты предупреждают, что количество прибыли банков легко могут стать объектом разного рода манипуляций, а потому, что отчетность национального банка не всегда объективно отражает результаты работы действующих финансовых учреждений.

«К сожалению, в украинских условиях процент чистой прибыли не отражает реальную картину состояния украинских банков, так как этот индикатор можно манипулировать за счет резервов под задолженность по кредитам. Так что я бы не стал преувеличивать значение того, что после 65 банки получили прибыль в текущем году. В основном это небольшие банки, для которых НБУ не проводил стресс-тестов», — подчеркивает аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько.

По его словам, регулятор необходимо уделять гораздо больше внимания, чем небольшие банки. Кроме того, не стоит забывать, что с 1 января вступит в силу новое положение о кредитных рисках, что позволит значительно снизить возможности банков по сокрытию проблемных кредитов. «Так что многие из нынешних чемпионов по прибыльности среди небольших банков не могут продолжать показывать прибыль. И будут вынуждены доформировывать резервы, а затем показать значительные потери», – прогнозирует Приходько.

Что наиболее важно – кредит

Согласно статистике национального банка, банки сократили отчисления в резервы на возможные потери от активных операций на 60,4%. Объем вкладов за 10 месяцев составляет 39,6 млрд грн и остается существенным фактором для образования отрицательного финансового результата в целом по системе.

«Снижение процентной маржи банков означает, что банковская система не в состоянии восстановить достаточный уровень кредитования экономики (как потребительских кредитов, так и реального сектора), потому что кредиты являются основным источником процентного дохода банков», – считает Евгений Олейников, член Экономического обсуждения.

В беседах с Forbes банкиры отмечают, что на сегодняшний день, ситуация с взысканием проблемной задолженности ухудшилось, особенно по кредитам физлиц. «Продолжается практика, когда суды о признании не соответствующих закону договоров ипотеки, запрета на его отчуждение, защита гарантов, запрет для своих платежей, и т. д. Заявления НБУ компенсации и перезапуск банковской системы Украины, как мы видим, это очень далеко от истины», – говорит независимый финансовый эксперт Павел Крапивин.

По его словам, кредитор в Украине по-прежнему не защищен. И это очень доказано, попытки Фонда гарантирования вкладов физлиц, который никогда не подавать в суд на заемщиков ликвидированных банков. «На основе моего личного опыта, могу сказать: платежной дисциплины «старых» кредитов, неуклонно ухудшается. Кроме того, значительными темпами. Практически не решит ситуацию с заемщиками на временно оккупированных территориях. Проблема возврата денег, не возвращенных банкам, на государственном уровне, на самом деле не занимается никто», – сетует экономист.

Доходы

Чистая процентная маржа по банковской системе на 1 ноября составил 38,1 млрд грн, что на 10,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. «Такая динамика объясняется снижением процентных доходов. В то же время есть положительная тенденция, которая находится в постоянном снижение затрат благодаря сокращению цен в течение года ресурсная база банков, в основном – населения», – объясняют в НБУ.

Чистый комиссионный доход на отчетную дату составил 20,4 млрд грн, что на 12,9% больше по сравнению с 1 ноября 2015 года. По словам Евгения Олейникова, повышение доходности банков, в основном, из-за того, что уменьшение объема активных операций в результате снижения отчислений в резервы, а банки, которые имеют достаточный собственный (и не привлекает от вкладчиков) капитала, может заработать, используя для получения кредита. Тем не менее, такой объем займов, абсолютно недостаточно, чтобы добраться до выхода экономического развития за ее естественное медленное восстановление.

Система замедленного действия

Эксперты утверждают, что, хотя ряд позитивных сигналов, в ближайшем будущем не стоит ожидать резкого роста рентабельности банков. По словам Сергея Черненко, динамика развития банковской системы будет довольно медленным. Не в последнюю очередь из-за сдержанной кредитной политики.

«Предпосылок для плодотворной работы банковской системы в целом пока не наблюдается. Источник рентабельности даже в этом случае будет роспуск резервов. Естественно, что банки будут искать (и я, в самом деле, и так они всегда так делают) другие источники дохода, но их размеры не сопоставимы с расходами на обслуживание пассивов, привлеченных под не обслуживаемые деятельности», – сказал в беседе с корреспондентом Forbes один из банкиров на условиях анонимности.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что, даже если в следующем квартале, банковская система и начнет показывать положительный roi, это просто означает, что его положение перестало ухудшаться, но не свидетельствует о выходе из кризиса и оздоровления.

«Так, в конце сентября, удельный вес не действительны кредитов, что составляет 31% от портфеля, а общая сумма ущерба на 2014-2016 годы достиг 191 млрд гривен. Очевидно, что если государство не будет выкупать эти проблемные кредиты, банки будут вынуждены в ближайшие 5-7 лет, чтобы покрыть потери, полученные с помощью высоких процентных ставок, как это было в 2010-2013 годах», – говорит Григорий Кукурузы.

По его словам, учитывая состояние государственных финансов и политики НБУ, единственным источником средств для реструктуризации банковской системы остается МВФ. Тем не менее, не последний меморандум о сотрудничестве с Украиной, ни в других заявления Фонда вопрос выделения средств для реструктуризации банковского сектора не был поднят. Исходя из этого, можно предположить, что уровень реальных процентных ставок в ближайшие 5-7 лет будет оставаться таким же.

Экономисты говорят, что в следующем году, если говорить о росте доходов, банки (особенно без иностранного капитала) не имеет другого выбора, но для того, чтобы обратить дорого, оптимизировать затраты и уменьшить количество офисов и сотрудников.

«Это или беззалоговые кредиты в корпоративном сегменте (овердрафт, факторинг), или денежные займы в розницу. И, безусловно, необходимо увеличить налог на прибыль: из-за цены расчетно-кассового обслуживания, борьба за клиентов с внешнеэкономической деятельностью, предложения новых продуктов для держателей платежных карт, продажа продуктов других финансовых учреждений, кредитных союзов, страховых компаний и т. д.», – перечисляет перспективные направления работы банкир Павел Крапивин.

По его словам, увеличение комиссионных доходов и экономические обязательства, невозможно без внедрения новых продуктов и решений для своих клиентов. Но это требует дополнительных инвестиций. Если мы говорим о снижении затрат, — это, в первую очередь, уменьшение операции, которые требуют физического контакта с клиентом, т. е. «уход в интернет». «Это может привести к сокращению точек присутствия и к сокращению численности персонала, как на поле, будь то в штаб-квартире», — заключает эксперт.

forbes.net.ua
11:32 | 07 Декабря 2016

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.